Optimisation fiscale & prévoyance

Dans le cadre de la gestion de patrimoine de nos clients, nous nous sommes adossés à un acteur important spécialisé en la matière.

Les principaux contrats de gestion de patrimoine proposés à nos clients sont, Ces produits financiers conçus pour aider nos clients à planifier leur avenir financier, à sécuriser leur patrimoine et à protéger leur famille et leurs biens. En ma qualité d’Expert-comptable, notre expertise joue un rôle essentiel dans la compréhension, la gestion et la fiscalité de ces contrats.

C’est donc, un service de qualité, issu d’une collaboration avec des spécialistes qui nous permet de valoriser nos conseils au bénéfice exclusif de notre clientèle.

Voici un échantillon des produits que nous pourrions vous proposer :

• 1. Plan Épargne Retraite (PER) (CARDIF BNP PARIBAS, SP VIE) : Le PER est un outil d’épargne retraite conçu pour permettre à nos clients de se constituer un complément de revenu pour leur retraite. Vous jouez un rôle crucial dans la gestion fiscale de ces comptes, en aidant nos clients à optimiser leur épargne et à profiter des avantages fiscaux associés au PER.
• 2. Assurance Vie (CARDIF BNP PARIBAS, SP VIE) : L’assurance vie est un contrat d’investissement et de transmission de patrimoine. Vous êtes en mesure d’offrir un soutien essentiel dans l’optimisation de la fiscalité de l’assurance vie, notamment en matière de succession et de rachat partiel.
• 3. Mutuelle Santé (APLTIS, APRIL, MALAKOFF HUMANIS, HODEVA) : Nos clients comptent sur nous pour les conseiller sur la meilleure mutuelle santé adaptée à leurs besoins. Vous pouvez les aider à comprendre les implications fiscales liées à leurs cotisations et prestations de mutuelle.
• 4. Prévoyance (APLTIS, APRIL, MALAKOFF HUMANIS, HODEVA) : Les contrats de prévoyance assurent la sécurité financière de nos clients en cas d’incapacité de travail ou de décès. Vous pouvez contribuer à structurer ces contrats de manière fiscalement avantageuse pour nos clients.
• 5. Assurance Emprunteur (UTWIN) : L’assurance emprunteur est un élément clé pour les clients qui contractent un prêt immobilier. Votre expertise est précieuse pour garantir que nos clients obtiennent une couverture adéquate tout en minimisant les coûts.